Rowan Mayfair, la hermosa y brillante reina del aquelarre, pretende escapar de Lasher, el atractivo demonio cuyo hechizo ella encuentra irresistible. Sin embargo, ambos seres se hallan unidos por un vinculo que va mas alla del deseo: han concebido una criatura que 'nacera con la semilla de la sabiduria, capaz de andar y hablar desde el primer dia'.