Tout age est un bonheur. Des l'instant ou Julia apercoit un siege enfant sur une bicyclette, lors de l'une de ses promenades en bord de mer, elle desire ardemment un bebe avec Max, son mari. Or le couple ne peut pas avoir d'enfant. C'est alors au Perou, a Lima, qu'ils partent, dans l'espoir d'adopter.Sur place, ils iront de surprises en defaites. Aux cotes de Ronald Mafait, organisateur aux methodes crapuleuses, ils decouvriront les travers d'un pays ou la beaute et la misere se cotoient quotidiennement. Jusqu'au jour ou Julia rencontrera Pablo, qui, loin d'etre l'enfant tant espere, changera a tout jamais sa vie.