Een groep talentvolle mislukkelingen uit de 22ste eeuw laat zich vrijwillig verbannen naar het Plioceen. Zij komen terecht in het 'Europa' van zes miljoen jaar geleden, dat bevolkt blijkt door twee buitenaardse rassen: De Tanu en de Firvulag, die elkaar al eeuwenlang bestrijden en die beiden over verreikende psychische krachten beschikken.