Un maquinista de tren llamado Lucas vive junto a su locomotora Emma en Lummerland en un pais extraordinariamente pequeno (que ademas es una isla), ya que en el conviven un rey llamado Alfonso Doce-menos-cuarto, un hombre llamado Manga que siempre esta paseando con un sombrero hongo en la cabeza y un paraguas cerrado bajo el brazo, asi como una mujer grande y gorda con las mejillas rojas como una manzana llamada senora Quee. Todas estas personas viven en este pais que, dice Ende, es mas o menos el doble de grande que nuestra vivienda y esta ocupado en su mayor parte por una montana con dos picos, uno alto y el otro mas bajo. De repente un dia llega un gran paquete en un barco correo con una direccion muy extrana y al abrirlo aparece un nino, un nino negro al que ponen por nombre Jim. Con el tiempo Jim se va haciendo mayor y, claro, !!el pais es muy pequeno! Vaya problema para el rey, que llama a Lucas y le dice que tendran que desprenderse de Emma, la locomotora. El maquinista cabizbajo se retira y decide que si tiene que irse ella al tambien lo hara. Para Jim su mejor amigo es Lucas y no quiere dejarle, por lo que resuelto le dice que el tambien se va con ellos. A partir de este momento estos tres personajes, Jim Boton, Lucas el maquinista, y la locomotora Emma empiezan a vivir las mas extraordinarias aventuras.