Manuel es un hombre solitario, que vive cerca de Miami, esperando inutilmente a que suene el telefono. Pero no suena nunca, porque sus amigos ya no quieren saber nada de el, enojados porque se inspiro en ellos para escribir unas novelas que le hicieron famoso. A modo de disculpa les escribe una larga carta a cada uno: a Melanie, con la que vivio algo mas que una sana amistad; a Daniel, que le enseno a bailar y a visitar prostibulos; a Manuel, que tambien sonaba con ser escritor; a Sebastian, el famoso actor con el que vivio una aventura secreta, y al doctor Guerra, pintoresco personaje de la Lima aristocratica. Una novela de perturbadora belleza.