Op verzoek van een oude schoolvriend belooft inspecteur John Rebus zich te verdiepen in de vermissing van diens drieentwintigjarige zoon, ook al valt de zaak formeel buiten zijn district.Het laatste wat van de verdwenen Damon Mee bekend is, staat op een onduidelijke foto, gemaakt door een beveiligingscamera van een nachtclub. Damon zit aan de bar, met naast zich een jonge blonde vrouw.Het onderzoek brengt Rebus terug naar zijn geboortestreek Fife, naar zijn jeugd en naar een jeugdliefde. Nostalgische gevoelens overvallen hem. Maar de groezelige onderwereld van Edinburgh is als altijd dichtbij.