Het Protocol, een wankel pact tussen de Magisters van de vier windstreken en de Imperator, is verbroken. De kwaakaardige Magister Zinixo heeft zichzelf tot heerser van het Impenrijk uitgeroepen en niemand twijfelt eraan dat het einde van een tijdperk in zicht is. Nog nooit had de wereld op zo'n grote schaal ontreddering en verschrikking gekend. Kobolden gaan uitzinnig te keer in hart van het Impenrijk. Draken verbranden in een oogwenk hele legioenen. De magiers die door Zinixo tot slaven zijn gemaakt voeren alke barbaarse opdracht van de Magister uit - en de massa schreeuwt bij elke overwinning: 'O, Almachtige...' De enige die Zinixo probeert te weerstaan is Koning Rap van Krasnegor. Met een handjevol getrouwern is hij een opstand begonnen die gedoemd lijkt te mislukken, want Zinixo beschikt over een geraffineerd alarmsysteem die elke beweging van Rap en de zijnen verraadt. Maar de koppige Rap gaat door met zijn bijna hopeloze strijd.