Ongelooflijk maar waar: twee gezinnen worden vlak na elkaar in hun eigen huis volledig uitgemoord. De politie is ervan overtuigd dat beide misdaden door dezelfde wrede lustmoordenaar zijn gepleegd. De wijze waarop het bloedbad is aangericht, wijst erop dat er sprake is van de totaal verwrongen geest van een levensgevaarlijke psychopaat. FBI-agent Will Graham is expert in het oplossen van derelijke seriemoorden. Hij laat zich niet alleen leiden door de materiele gegevens, maar probeert zich ook te verplaatsen in de praktische onnavolgbare belevingswereld en de mysterieuze gedachtenkronkels van dergelijke psychopaten. Om deze zaak tot een goed einde te brengen moet Graham opgewassen zijn tegen de ziekelijke perversie van deze dader. Hoe moeilijk dat ook is...