April 1988. Kinsey Millhone, bijna achtendertig jaar oud, worstelt zich op kantoor door een berg papierwerk als er onaangekondigd een jongeman op de stoep staat. Een kakker met een babyface, denkt Kinsey als ze hem ziet. Michael Sutton blijkt een zevenentwintigjarige werkloze die zijn middelbare school niet heeft afgemaakt.Eenentwintig jaar geleden is er een kleuter verdwenen en Michael meent zich er nu iets van te herinneren. Hij denkt dat hij getuige is geweest van haar onorthodoxe begrafenis toen hij als zesjarige jongentje buiten aan het spelen was, aan Kinsey de vraag of ze hem wil helpen het ongemarkeerde graf van het meisje te vinden.Tijdens haar onderzoek komt Kinsey erachter dat Michaels versie van de geschiedenis niet met de werkelijkheid strookt. En waarom komt hij nu pas met het verhaal?