Eeuwen na de burgeroorlogen ontwakt opnieuw het kwaad in de eeuwenoude stad Cerr Cawnen. De tovenares Raena denkt een manier te hebben gevonden om voorgoed af te rekenen met Rhodryn haar ergste vijand. Door haar kwaadaardigheid wordt de woede ontketend van Rhodry's beschermdraak, en die is verschrikkelijk en allesvernietigend...