Twee moordaanslagen heeft elfenvorstin Emerelle overleefd. Nu staat het lichtfeest voor de deur, waaraan alle elfenstammen gewoontegetrouw deelnemen. Ollowain, de bevelhebber van de lijfwacht van de elfenvorstin, raadt Emerelle ten stelligste af het feest bij te wonen. Hij is er namelijk van overtuigd dat de opdrachtgever van de moordaanslagen zich bevindt onder de bezoekende elfenvorsten.Wanneer Lyndwyn, de kleindochter van een vijandige vorst, tijdens de feestelijkheden een vogel tevoorschijn tovert, is ook Ollowain even helemaal in haar ban. Meteen daarop wordt het elfenschip beschoten en raakt de koningin gewond, waardoor Ollowain beseft dat Lyndwyn met haar tovenarij het sein voor de aanval heeft gegeven.Maar is dat wel zo? Voorlopig is alleen zeker dat de gebeurtenissen de wereld van mens, trol en elf op hun kop zetten, met dramatische gevolgen voor alle volkeren...