Hoewel oud en zwak staat Koning Roland nog steeds aan het hoofd van zijn rijk Delain. Maar zijn dagen zijn geteld. De jonge prins Peter - groot, knap, een toekomstige koning in alle opzichten - staat gereed om het rijd te erven. De mysterieuze hofmagier Flagg wacht ondertussen zijn tijd af en koestert zijn eigen duistere plannen. Door hem is prins Thomas, de broer van Peter, voorbestemd het koninkrijk te gaan regeren. Maar Thomas heeft een geheim dat zelfs Flagg niet kan raden...