Al vele jaren zit Rhodry nu op de troon van Everwyn. Zijn blijvend jeugdige uiterlijk wekt bij zijn onderdanen het vermoeden dat er magie in het spel is. Elfenmagie, om precies te zijn. En dat zorgt voor problemen. Zijn geliefde Jill, daarentegen, is van mening dat Rhordy de roep van zijn elfenbloed moet volgen, en dat geeft nog meer problemen.