Im Rausch der Gefuhle wird Vincent zu einem Wesen, das er weder kontrollieren noch bezwingen kann. Er zieht sich zuruck, um allen Verlockungen des Lebens zu entsagen. Doch das Schicksal fuhrt ihn zu einer Frau, die sowohl das Biest als auch den Mann in ihm bis aufs Ausserste reizt. Nina lebt mit ihren Brudern in einer Gemeinschaft von Gestaltwandlern, die dafur sorgen, dass sie unentdeckt bleiben und Recht und Ordnung aufrecht erhalten. Als sie Vincent findet, gibt ihr Anfuhrer ihm eine letzte Chance auf ein normales Leben. Niemand ahnt, dass Nina selbst durch das Erbe ihres Vaters in den Leidenschaften ihrer Nachtseite gefangen ist. Zwischen seinen Gefuhlen zu Nina und den grausamen Bedurfnissen des Biestes hin und her gerissen, muss sich Vincent einem Kampf stellen, der sich nicht nur in seinem Innern, sondern mehr und mehr zwischen den Fronten zweier verfeindeter Gemeinschaften auszubreiten beginnt.