Die Suche nach den verschollenen Elfensteinen hat unter der Besatzung des Luftschiffs and "Jerle Shannara and " Opfer gefordert: Die bunte Schar der Abenteurer ist stark dezimiert, viele wurden schwer verletzte - und Walker Bob liegt im Sterben. Vor seinem Tod verpflichtet er Bek Ohmsford, die ohnmachtige Ilse-Hexe zu beschutzen. Da naht auch schon ihr unerbittlicher Feind mit einer gewaltigen Luftflotte, die mit wandelnden Toten bemannt ist: Der Morgawr, ein bosartiges Reptilienwesen, droht der Hexe mit Vernichtung...