Gwyn Jones esta mas que satisfecha con su vida en Graves Glen. Ella, junto a su madre y su prima, ha formado un nuevo y poderoso aquelarre, regenta una exitosa tienda de articulos de brujeria y ha empezado a entrenar a algunas brujas jovenes de la ciudad. A medida que Halloween se aproxima, solo hay un problema, y tiene nombre y apellidos: Llewellyn and "Wells and " Penhallow. Wells ha regresado a Graves Glen para restablecer la conexion de su familia con la ciudad que fundaron, y tambien para empezar una nueva vida tras anos de ser un hijo obediente en Gales. Cuando abre su propia tienda justo enfrente de la de Gwyn, pronto descubre que puede conseguir mas de lo que imaginaba siendo su competencia.Cuando la pugna profesional da paso al terreno personal y desemboca en un apasionado beso, ambos deciden mantenerse alejados el uno del otro, convencidos de que ha sido solo una coincidencia fruto de la magia. Pero cuando un misterioso aquelarre de brujas llega a la ciudad y los poderes de Gwyn empiezan a disiparse, ella y Wells deberan trabajar juntos para descubrir que quieren esas brujas y como pueden restaurar la magia de Gwyn antes de que sea demasiado tarde.