In Spanien und an der franzosischen Riviera verbringt der junge amerikanische Schriftsteller David Bourne mit seiner Frau Catherine ausgedehnte Flitterwochen. Doch bald fallen Schatten auf den Garten Eden. Catherine verfallt auf ein gewagtes Spiel mit ihrer sexuellen Identitat. Sie legt sich einen Mannerhaarschnitt zu und nahert sich ihm auch im Bett als and "Junge and ". Schliesslich lockt sie ihn mit immer neuen Versuchungen, die in einer menage a trois mit der schonen Franzosin Marita gipfeln...