Portugal, finales del siglo XV: Justa, el ama de cria del pequeno Manuel, duque de Beja, nunca dudo de que era "El escogido", aquel que, segun las profecias, estaba llamado a reconquistar Jerusalem y unir a todos los hombres bajo la misma fe. Aunque no nacio para ser rey, los hados conspiraron para que, en 1495, tras la muerte de su sobrino y los asesinatos de su hermano y su cunado, se convirtiera en el sucesor de Juan II. Apodado el Venturoso, sus naves llegaron a India y Brasil, lo que le permitio construir un imperio digno del rey mago de Occidente, que era como en secreto se llamaba a si mismo. Bajo su reinado, Lisboa se convirtio en el centro del comercio de las especias, con las calles rebosantes de espias, mercaderes riquezas e intrigas nunca vistas. Isabel, hija de los reyes Catolicos y viuda de Alfonso, el hijo de Juan II, se resistio a que la casaran con el nuevo rey. Queria vivir su tristeza en paz. Pero desde el primer dia que la vio, Manuel estuvo decidido a hacerla suya, aunque para eso tuviera que expulsar primero a los herejes y despues a los judios de Portugal. Por desgracia, la felicidad conyugal duro poco, ya que Isabel murio de parto y poco despues su unico hijo la seguiria a la tumba. Era necesario garantizar la sucesion. Habia llegado el momento de Maria, la hermana de Isabel.