Diana y Matthew se encuentra en el Londres de la epoca isabelina, un mundo cuajado de espias, subterfugios y circulo de viejo amigos de Matthew, el misterioso Colegio de la Noche, que incluye a Christopher Marlowe y Walter Raleigh. Mientras Diana debe localizar a una bruja para que sea le de clases particulares de magia, Matthew se ve obligado a enfrentarse a un pasado que creia olvidado y el misterio del Ashmole 782 se hace mayor.