Engeland in de 5e eeuw. Op het schip van zijn oom wordt de jonge Galwyn als slaaf behandeld. Een bijzondere passagier trekt tijdens een woelige overtocht zijn aandacht. Het is Comes Artos, de latere koning Arthur, die op weg is naar het zuiden om sterke paarden te kopen voor zijn strijd tegen de Saksen. Het lukt Galwyn om aan zijn oom te ontsnappen en in Arthurs gevolg mee te reizen als tolk. Later wordt hij de eerste hoefsmid in de geschiedenis.