Sookie is ten einde raad. Na de korte maar dodelijke elfenoorlog, waarbij ze een hoop vrienden verloor, is ze gebroken en kwaad. Het enige lichtpuntje in haar leven is de vampier Eric Northman. Maar hij wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de nieuwe vampierkoning vanwege zijn relatie met Sookie.Dat de gedaanteverwisselaars - wolven en andersoortige wezens - zich bekend hebben gemaakt aan de wereld helpt ook niet. Vooral politiek gezien is de situatie een zooitje. En alsof dat nog niet genoeg is, blijken er ook nog elfen rond te lopen in de mensenwereld. En een van hen is boos op Sookie. Heel erg boos...