Rockmusikeren Frank er i Cuba for at begrave sin halvbror, Martin, som er dod efter en hate-crime i Danmark, fordi han er halvt cubaner. Han far hjaelp af den cubanske del af familien, forst og fremmest den vennesaele Walfrido, som er lokal smagangster og alfons. I en seance af cubanernes santeria-tro med musik, alkohol, rogelse, dans og trance far Frank at vide, hvor og hvornar, han skal gravfaeste Martins urne for ikke at gore de cubanske guder vrede, og han makker ret. Men det hele er arrangeret af Walfrido, som manipulerer alt og alle, inklusive den smukke Sandra, som han pudser pa Frank med al hendes sodme, sensualitet og sex. Frank falder fuldstaendig fra Sandra og vil gore alt for at fa hende med sig hjem til Danmark, selv om han er sikker pa, at Walfrido vil forsoge at forhindre det. Men kaerligheden til Sandra blegner, da det gar op for Frank, at han blot er en nyttig idiot i spillet om at slippe ud af Cuba og vaek fra styrets stramme tojler, for bade Sandra og Walfrido drommer om Europa og har gentagne flugtforsog fra den isolerede o bag sig. Sandra angrer dog, da hun finder ud af, at hun faktisk elsker Frank og ikke bare lader som om. Da det gar op for Walfrido, begynder den vilde jagt, for at han kan fa haevn over de to, som ikke bare danser efter hans pibe, og han viser sig som en helt anden og meget vaerre og grusommere end den lille smasvindler, alfons og lokalgangster, vi har laert at kende ham som. Og han kender alt og alle, sa Sandra og Frank kan ikke bare lige slippe vaek...