Den storste udfordring i Kians liv venter forude.Sammen med trolden Rax drager han mod nord til bjergkloften Tarak, hvor prinsessen holdes fanget i valkrypernes hjem.Undervejs knytter de to et saerpraeget venskab, der bliver afgorende for deres overlevelse i en verden hvor ting sjaeldent er hvad de giver sig ud for, og hvor farerne lurer for hvert skridt.