Philip, el hermano menor y unico miembro de la familia de Helen, se ve obligado a abandonar su idilica vida cuando su hermana decide casarse. Ademas de los problemas derivados del cambio de casa y de la perdida de intimidad que ambos tenian, Philip tiene que acostumbrarse a convivir con su hermanastra, Lucy -con la que no se lleva nada bien- y con otros habitantes de la casa, como una desdenosa y extrana ninera. Aprovechando la ausencia de la fastidiosa ninera, un dia Philip decide buscar consuelo en la construccion de una de esas ciudades magicas que solia montar con Helen, en la que utiliza juguetes, muebles, libros y otros objetos extranos. Una noche, su creacion cobra vida y el y Lucy son transportados magicamente a ese lugar. Ahora deberan tratar de salvar a la Ciudad Magica cumpliendo una antigua profecia, aunque una adversaria misteriosa esta dispuesta a robarles la gloria.