Mila en Zilver logeren bij een rijke graaf die gek is op wonderlijke uitvindingen. In een loods achter het huis ontdekken ze een grote luchtballon. Wanneer ze bijna worden betrapt, schuilen ze in de gondel, en voor ze het weten stijgen ze op!Boven de woestijn komt de ballon in een hevige storm terecht en stort hij neer. Mila en Zilver gaan op zoek naar water en worden gevonden door de dochter van de sultan. Ze is wanhopig, want haar familie is in de ban van een vloek die haar vader ziek maakt.Mila en Zilver besluiten haar te helpen en belanden in een zoektocht vol zandstormen, ratelslangen en plotselinge ziektes. Algauw vermoeden ze dat iemand de boel saboteert. Blijkbaar is niet iedereen te vertrouwen...