Eindelijk is het prins Benedek van Valtria gelukt om operazangeres Rayne Williams te strikken voor een optreden in zijn eigen Royal Opera House. Maar nog voor de eerste noten zijn gezongen, klinkt er buiten een ontploffing. Het gebouw is omsingeld door rebellen tegen de kroon, die dreigen het gebouw op te blazen. Met moeite slaagt Benedek erin ze over te halen de meeste gasten te laten gaan, maar dan volgt er een ultimatum: de rebellen eisen Rayne als gijzelaar...