Scozia, 1360 - Costretta ad abbandonare la casa paterna, Marian Robertson si e ritirata a vivere ai margini del villaggio di Dunalastair, dove conduce una tranquilla esistenza solitaria, cercando di non attirare su di se attenzioni non desiderate. La sua bellezza inconsueta, tuttavia, non sfugge a Duncan MacLerie, inviato al villaggio dal suo laird per stipulare un'alleanza con i Robertson. Nei pochi giorni in cui si svolgono le trattative, tra i due giovani si sviluppa un profondo legame, a cui entrambi sanno di dover rinunciare perche per lui nulla e piu importante dell'onore, mentre Marian e considerata da tutti poco piu di una sgualdrina. A quel punto Duncan, per la prima volta nella sua lunga carriera di messaggero, si trova di fronte a una mediazione impossibile: quella tra cuore e ragione.