Sandra y Julian forman un matrimonio joven y ambos trabajan en la fabrica montada por el padre de Sandra. Una noche salen a cenar, discuten, Julian se retira disgustado y Sandra continua disfrutando de la noche. Entra a un bar donde se encuentra un musico actuando, el cual se parece de forma extraordinaria al hombre con el que suena reiteradamente desde la muerte de su amigo Damian. El musico es cubano y se llama Carlos, hablan, congenian y se enamoran. Una noche, Julian golpea a Sandra y esta decide romper con el. Julian se traslada a Sao Paulo, Brasil, a montar una nueva fabrica y ahi conoce a Velma, prostituta muy hermosa con la cual mantiene una relacion. Con la ayuda de Sandra, Carlos triunfa en el mundo de la musica y se hace famoso. En Brasil, Julian, un tipo muy ambiciosos, entra en contacto con el COPA, la organizacion criminal mas poderosa del pais. Sandra, embarazada de Carlos, se traslada a Sao Paulo en compania de su madre para asistir a la inauguracion de la nueva fabrica y es asesinada por un sicario del COPA siguiendo ordenes de Julian. Sin embargo, la criatura se salva y Carlos ignora la desgracia ocurrida a la mujer amada. Con el tiempo termina por enterarse y consigue la custodia de la nina, que se llama Matilde y esta al cuidado de sus abuelos maternos, unas personas ignorantes y llenas de prejuicios. Julian ha hecho fortuna en Brasil y se casa con la hija de un rico empresario. Pasan los anos y Carlos actua en Sao Paulo, donde se enfrenta con Julian, del cual sospecha es el que ordeno el asesinato de Sandra. Por ultimo, Julian, enloquecido, desaparece misteriosamente y Carlos dedica su vida a la musica y el cuidado de Matilde. and "