Nuestra historia empieza en el Sur de los Estados Unidos, en la boyante decada de los anos 50. En ese entorno, Henry Walker, quien en una ocasion fue el mago mas impresionante del mundo, se pudre poco a poco en un espectaculo de variedades de tercera, el Circo Chino de Jeremiah Mosgrove. Cuando Henry, de nino, se encontro con Mr Sebastian, este le concedio un deseo que marcaria y condenaria su vida: la capacidad de hacer magia. Su historia esconde todo lo que nos parece irreal: un mago negro que no lo es, una nina inocente que desaparece sin dejar huella ni recuerdo, una mujer que juega con la frontera de la muerte, para ir a ella y volver a su antojo...