Op Terra en de andere door de mensen bewoonde planeten is het medio juli van het jaar 3442.Terwijl Perry Rhodan probeert de achtervolgers in de zwerm van zich af te schudden, spelen zich aan boord van de Intersolar interessate dingen af. Het vlaggeschip van Reginald Bull staat machteloos, als drie reusachitge vlooteenheden de zwerm verlaten om een drietal planeten voor de geboorte van de Gele Veroveraars te prepareren.Toch krijgen de Terranen de kans om in actie te komen. Een ruimteschip van het Geheime Imperium komt op de Intersolar af en het CYD-commando verlaat het schip. Mensen komen onder Cynos...