Per la gioia di una bambina, la piccola Hende, figlia del borgomastro Hubert Hanke, un intero paese del Canton Ticino si mobilita per allestire una processione dei Re Magi come non e mai stata fatta prima. Soprattutto perche quella non e usanza di quei luoghi, bensi una tradizione che la moglie del borgomastro, la Borgomastra, ha importato dal suo paese d'origine, quella Bellano sul lago di Como dove la processione dei Re Magi e un appuntamento imprescindibile. Ma trovare un paesano che accetti di farsi imbrattare la faccia e le mani con il nerofumo per impersonare Baldassarre e un'impresa praticamente impossibile. Dovra pensarci il destino, e una stella tutta particolare, per non spegnere sul volto della piccola Hende l'incanto di un rito che rende perfetta la magia del Natale.