Non doveva essere difficile trovare Fay Benson, la cantante del and "Florian and ", un equivoco night club a sud-est di San Francisco. L'ultima volta che era stata vista, indossava il costume di scena e il cappello a cilindro! Eppure dopo parecchi mesi dalla scomparsa, la polizia non era ancora riuscita a scoprire se fosse viva o morta. Cosi quando Chet Sladen comincio a indagare per conto proprio sul caso Benson non si aspettava di trovare granche. Invece scopri che due persone collegate con Fay erano state assassinate e una terza era stata gravemente ferita per aver divulgato vitali informazioni. Chet sapeva che continuare a indagare era pericoloso, ma non immaginava fino a che punto potesse esserlo..