Lindsay Dunne is prima ballerina bij een beroemd New Yorks balletgezelschap, wanneer haar ouders een auto-ongeluk krijgen. Ze gaat terug naar huis, naar het kustplaatsje Cliffside in Connecticut, waar ze uiteindelijk sticht. Een van haar leerlingen, Ruth Bannon, is zo talentvol, dat ze haar naar New York wil sturen om verder les te krijgen, maar daar wil de oom - en voogd - van Ruth niet van horen. Zelfs de vonk die tussen hem en Lindsay overspringt, verandert niets aan zijn onwrikbaarheid. Integendeel, de situatie wordt zelfs explosief met de komst van Nikolai Davidov, Lindsays voormalige danspartner, die haar vraagt nog een keer op te treden in zijn nieuwste ballet.