Op de Aarde is het begin april 2404. De Crest III is het verboden gebied van het centrum van Andromeda binnengedrongen en heeft de eerste ontmoetingen met ruimteschepen van de centrumwachters al achter zich.Het eigenlijke geheim van de heersers van Andromeda en hun hulpvolk, de Telroders, die in hun doen en laten en hun voorkomen zozeer op mensen gelijken, is echter voor Perry Rhodanb en zijn Terranen nog verborgen gebleven.De golfsprinters van Atlan ontdekken echter iets, wat er op wijst, dat de 'Meesters van de Eilanden' de Aarde kennen! Rakal en Tronar Woolver ontmoeten de Spoken uit het verleden...