Il regno di Osten Ard e in grave pericolo: il sovrano legittimo, il mitico Gran Monarca uccisore del drago Shurakai, e in punto di morte e sul paese si abbatte la guerra. Infatti il Signore delle Tempeste, che regna sul magico popolo dei Sithi (imparentati con gli elfi), tenta di riconquistare il regno che una volta gli era appartenuto, e per far questo non esita ad allearsi a un umano di sangue reale. Soggiogati dalla magia del Sithi, e dall'odio, i pretendenti si scagliano l'uno contro l'altro in una lotta mortale, finche la terra stessa non inizia a morire. Ma c'e ancora un gruppo di fedelissimi, la Lega della Pergamena, che si rende conto del pericolo da cui e minacciato Osten Ard; e proprio a uno dei suoi membri, il giovane Simon, viene affidato il compito di cercare la soluzione dell'antichissimo enigma che permettera di scongiurare il cataclisma. Ma la ricerca e lunga e densa di pericoli, e Simon dovra battersi contro nemici umani e talora mostruosi, alcuni dei quali usciti direttamente dal mondo degli incubi...