Un barrito, e un elefante cade fulminato da una scarica elettrica. Un trapezista vola nell'aria, mentre si allena, e all'improvviso piomba al suolo. Sotto il tendone del circo sono presenti il medico, altri quattro trapezisti, un'incantatrice di serpenti, un uomo d'affari e... Alfred Hitchcock, il regista, in cerca di materiale per un film. E, naturalmente, arriva Toby Peters, che per non farsi riconoscere dallo sceriffo di Mirador (con il quale si e gia scontrato in passato) si traveste da clown. Un clown irresistibile, velocissimo, pronto a cogliere il sia pur minimo indizio, mentre attorno accadono cose da pazzi, con un leone messo in liberta non si sa da chi, personaggi che si rincorrono sulla cima del tendone, la moglie dell'acrobata morto che scompare insieme a un elefante e lui, Hitchcock, che apparentemente sornione sta a guardare il tutto.