Die Black Bird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. An dieser dunklen Schule werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Damonen zu beschutzen. Als Leaf Young in einem Kerker der Black Bird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklart: Ein Damon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat! Falco ist fasziniert von Leaf. Denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Damonenangriff die Kontrolle uber den eigenen Korper behalten, ohne dabei seinen Verstand zu verlieren. Und so macht die Akademie ihr ein Angebot: Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lasst, bekommt sie ihre Freiheit zuruck. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt: Leaf hort in ihrem Kopf eine verfuhrerische Stimme. Und diese ist nicht menschlich...