Elijah Reynolds e il piu dominante tra i lycan, un alfa raro la cui abilita nella caccia e superata solo dalla sua primordiale sensualita. Quando i lycan si ribellano al pugno di ferro del governo angelico, Elijah sale al potere e diventa sia un nemico sia un ambito alleato nel conflitto tra vampiri e angeli.Vashti e il secondo vampiro piu potente del mondo, una bellezza letale con un devastante passato alle spalle. Quando le viene ordinato di proporre un'alleanza tra i vampiri e i lycan che hanno ucciso il suo compagno, Vash si avvicina Elijah, la cui necessita di vendicare un amico esige la morte di Vash mentre la sua virilita vorrebbe sottometterla a lui.Ben presto pero la loro inimicizia viene consumata da una passione divorante. Elijah non ha mai conosciuto una donna il cui spirito e il feroce appetito sessuale eguagliano i suoi, mentre Vash si trova ad affrontare l'unico uomo abbastanza forte da competere con lei. Mentre incombe una guerra tra le creature sovrannaturali, dovranno decidere entrambi a chi assicurare la loro fedelta: si alleeranno con i loro simili o con l'amante nemico senza il quale non possono piu vivere?