Barcelona, 1942. La ciudad hierve con miles de personas vinculadas al regimen nazi: miembros de las SS, de la Bergmaj, espias internacionales, fascistas italianos...Y en medio de esa Barcelona de banderas con la cruz gamada, de fusilamientos en el Campo de la Bota y de una miseria extrema, brilla con luz propia un hotel llamado Ritz, donde un dia llega un hombre que ha atravesado a pie los Pirineos para salvar su vida y la de sus musicos. Conseguira tocar en el Ritz convirtiendose en el gran musico de los anos 40 en la Barcelona franquista. Es judio pero nadie lo sabe. Hay nazis en el hotel y toca para ellos y no lo saben. Los falangistas piensan que es un espia de los rusos e intentan asesinarlo. Sobrevive, a pesar de todo, y finalmente, consigue ser respetado: se llama Bernard Hilda.