Op het strand van een Schots eiland is de duivel gezien. Een wezen dat half mens, half beest lijkt te zijn, houdt de media en de doodsbange eilandbewoners in zijn greep. De sceptische journalist Joe Oakes is vastbesloten deze onzin te ontmaskeren. Dat deed hij al eens met de gebedsgenezer Malachi Dove, wiens volgelingen op het eiland wonen. Joe's vastberadenheid en zucht naar de waarheid zetten echter gebeurtenisen in gang die zo gruwelijk zijn, dat het woord angst een totaal nieuwe betekenis voor hem krijgt...