Il romanzo si svolge immediatamente dopo Orphan Star con Flinx che porta la sua nuova nave spaziale, Teacher costruita dagli Ulru-Ujurrians, ad Alaspin, il pianeta natale del suo minidrago Pip, alla ricerca dell'uomo che ha fatto un'offerta per Flinx quando era un bambino messo in vendita in un'asta di schiavi.