Axel Vanderberg, giovane erede al trono di Aldenor, non e altro che una matricola il cui sogno e diventare un giorno Duca dell'Ordine della Chiave, conquistando prestigio e rispetto. Adesso la carica e ricoperta da Rafael Valance, sul quale all'improvviso ricadono ricadono i sospetti per l'omicidio della fidanzata Emelyn. Ma quel delitto sara solo il primo di una lunga serie. Per le strade della capitale qualcuno sta uccidendo bellissime vampire ricomponendo i loro corpi in modo da richiamare le fiabe classiche. Quando Axel salva Alise, vampira che ricorda nelle fattezze il suo grande amore, non sa che il suo gesto lo condurra nella rete di Belladore, una creature della notte la cui bellezza e eguagliata solo dalla sua crudelta.