Jacinda is een draki; ze kan zich transformeren tot een draak. Zodra is vastgesteld dat ze tot een van de meest bijzondere draki-soorten hoort, wordt haar leven beheerst door haar kolonie. In een vlaag van opstandigheid overtreedt ze een van de meest heilige wetten. Uit angst voor de straf die onherroepelijk zal volgen, dwingt haar moeder haar te vluchten naar de mensenwereld, waar haar drakigeest langzaam weg zal sterven. Jacinda zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Zelfs als dat betekent dat ze moet omgaan met Will, een knappe jongen die een groot geheim met zich meedraagt.