Geheimzinnige mensen uit de tweeentwintigste eeuw reizen door de tijd naar de twintigste eeuw om een hoge diplomaat, van wie de wereldvrede afhangt, te vermoorden. Doctor Who, Jo Grant en de generaal moeten de zaak uitzoeken. Jo komt per ongeluk in de tweeentwintigste eeuw terecht. De Doctor volgt haar en wordt gevangen genomen door zijn oudste en bitterste vijanden; de Daleks. Nadat zij de Doctor door de afschuwelijke brein-analysator hebben laten verhoren, beramen de Daleks een aanval op de Aarde van de twintigste eeuw...