Op Grey Beast, de zevende planeet van het ver buiten de routes van het interstellaire ruimteverkeer gelegen Myrtha-stelsel, leven 8000 bannelingen van de aarde. Ze hebben zich op hun niuewe wereld geinstalleerd en ontdekt dat ze niet de enige bewoners zijn. Er leven ook halfintelligente apen - de Mungo's -, en de vreemdsoortige, over verbazingwekkende paramechanische en parapsychische krachten beschikkende blauwe dwergen. Ook de twaalfde planeet wordt bewoond door intelligente wezens: de zogenaamde Piepers, wier invasie bijna een eind aan het bestaan van de aardse kolonie maakte. De veratnwoordelijke mannen van de kolonie, besluiten de Piepers een tegenbezoek te bregnen met de gerepareerde ruimtesloep Fair Lady, om eventueel volgende invasieplannen van de bewoners van de twaalfde planeet in de kiem te smoren. Hun plan heeft echter een volkomen verrassende afloop...