Siamo sull'orlo della Prima guerra mondiale. Mentre il giovane Alek, principe dell'Impero austro-ungarico, e in fuga sul suo Camminatore, di la dalla Manica una ragazza, Deryn Sharp, si traveste da maschio per diventare pilota nell'aviazione britannica. Ma il suo segreto rischia di essere scoperto. I due ragazzi appartengono a opposti schieramenti: lui ai Cigolanti, lei ai Darwinisti. Ma il destino vuole che le loro strade si incrocino nel modo piu inatteso, portandoli entrambi a bordo del Leviathan, un gigantesco animale volante, meta balena meta dirigibile, che forse li strappera al frastuono della guerra.Le avventure di Deryn e Alek (che fino agli ultimi capitoli del terzo volume della trilogia ignorera che Deryn e una ragazza) li condurranno in giro per mezzo mondo: dalla Svizzera diretti in Turchia, dove arriveranno per aiutare gli insorti e vincere la rivoluzione. Poi in Siberia (dove si ritroveranno a salvare da morte certa l'inventore della radio Nikola Tesla), quindi in America e Sudamerica: dalla California di William Hearst e di Hollywood, passando per il Messico di Pancho Villa, per approdare infine a New York. Nel frattempo Alek scoprira che Deryn e una ragazza, i due si accorgeranno di essere innamorati l'uno dell'altra, e nel gran finale della trilogia decideranno di stare insieme, rinunciando Deryn al suo posto in aeronautica e Alek al trono.