Nadat vier mannen van de USO er in geslaagd zijn, in contact te komen met een jonge springworm op de planeet Euhja, geeft die springworm het geheim van zijn soort prijs en sluit zich bij de Terranen aan tegen zijn meesters, de 'genadigen', de heersers over 'het tweede imperium' in het oostelijk deel van de Melkweg.Het raadsel van de relatie tussen de 'genadigen' en de springwormen wordt opgelost door de geniale Tyll Leyden met zijn team op de reuzenplaneet Hercules!