Sie malt Magie auf seine Haut.Nachtschwarz ist der Wald, in dem die junge Schmiedin Kaya von Raubern entfuhrt wird. Totenbleich ist der verwundete Anfuhrer Mirulay, der Kayas Hilfe braucht. Blutrot ist ihre Angst, dass sie einem Mann in die Falle gegangen ist, der nicht nur mit ihren Gefuhlen spielt, sondern auch ihr grosstes Geheimnis fur seine Zwecke nutzen wird. Denn Kaya beherrscht die Gabe, Magie zu malen. Mirulay verfugt jedoch uber eine ganz andere Magie, die Kayas Sinne betort und die Macht hat, Konigreiche zu sturzen.