Am Tag ein Schwan, in der Nacht ein Mensch, gefangen an einem einsamen See mitten im Wald. Das ist das Schicksal der verwunschenen Prinzessin Estelle. Es erscheint ihr aussichtslos, den Fluch zu brechen. Der Sinn der ratselhaften Worte auf einem geheimnisvollen Pergament, das der einzige Schlussel ist, bleibt ihr verborgen. Erst als der junge Jager Ayden am Schwanensee auftaucht, erhalt sie neue Hoffnung. Womoglich gelingt es mit seiner Hilfe, das Ratsel zu losen und den Weg zu beschreiten, der Estelles Dasein als Schwanenprinzessin beenden konnte? Doch was wird dann aus ihren Schwestern, die ebenfalls von einem Fluch befallen zu sein scheinen?