Im alten China tobt ein Krieg zwischen Seide und Schwert. Machte von jenseits des Himmels haben das Madchen Mondkind ausgesandt, um die letzten Unsterblichen zu vernichten - aber bedeutet ihr Tod wirklich den Untergang der Welt? Oder gibt es ein alteres, dunkleres Geheimnis in den Tiefen der Berge? Nur die Drachen kennen die Antwort - doch sie sind verschollen. Wahrend Nugua ihren Spuren folgt und auf sich allein gestellt um ihr Leben kampft, jagt Niccolo auf der Suche nach Mondkind durch Gebirge und Wusten. Er weiss, er muss sie toten, um das Wolkenvolk und ganz China zu retten. Aber wie kann er gegen ein Madchen kampfen, das er mehr liebt als das Leben?